股东Jason Lumpkin担任SDAdvantage 退休的解决方案的实践部门负责人. 他有超过17年的合格退休计划经验, 主要bet9平台游戏中端市场, 少数人持股企业. 他的背景包括规划设计, 文档报告, 参与者的教育, 以及对固定缴款计划的持续管理, 包括员工持股计划.
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David是我们哥伦布的合伙人和高级财富经理, 自2006年以来一直在金融bet9平台游戏行业工作. 他主要与高净值个人和家庭合作, 以及为包括整体财务规划在内的各种主题提供咨询的机构, 所得税优化, 资产配置, 投资组合构建, 以及遗产规划策略.
作为个人金融bet9平台游戏集团业务发展的领导者, David和他的团队负责顾问营销内容的创建和分发, 客户端通信, 以及整体业务开发工作.
大卫全面的金融教育和过去作为证券分析师的经验, 以及他在四大会计师事务所担任审计师的时间, 为他提供一套独特的技能,专门与企业主合作,为他们的企业和个人财务制定全面的计划.
大卫和他的妻子霍莉以及他的三个孩子斯嘉丽、奥利弗和克罗斯比住在俄亥俄州鲍威尔. 不与家人在一起时,他喜欢打高尔夫球.
B.S. ——俄亥俄州立大学会计学
哥伦布CFA协会会员
美国注册会计师协会会员
你有什么爱好/个人爱好吗?
我喜欢和我的妻子和(3)个孩子——斯嘉丽、奥利弗和克罗斯比在一起,我喜欢打高尔夫球.
你收到过的最好的建议是什么?
我刚开始在芝加哥工作时,得到了一些很好的建议, 从事我并不喜欢的工作和领域, 这件事一直困扰着我. 当你刚开始你的bet9游戏平台, 不要给自己的长期职业道路施加压力. 把自己和同行比较很容易(你是否走在正确的长期轨道上,等等).), 但要认识到,对于大多数人来说,当他们进入30岁时,你确实需要确定你的道路和关注的领域. 这样,当你40多岁的时候(通常是你收入高峰的开始), 你有自己喜欢的职业, 建立连接, 在你的bet9游戏平台中保持良好的平衡. 我很幸运,这个建议在我身上发挥了作用,并为我的bet9游戏平台提供了一个很好的视角.
你的榜样是谁?
随着年龄的增长,我开始感激父母在我成长过程中为我所做的一切.e. 旅行足球队,假期和旅行,个人财务等.),我并不总是欣赏或认识到.
你童年的梦想是什么?
就像拉里·伯德一样,我是拉里·伯德的超级粉丝,从小就打篮球.
如果你能回到过去,你会给大学时代的自己什么建议?
而我喜欢大学,不会做任何不同的事情, 我会提醒自己多享受当下. 我的余生都要努力工作.
人们会惊讶地发现我……
大多数早晨冥想.
你的bet9游戏平台中最好或最有趣的事情是什么?
我的名字后面有很多专业资格证书(CFA), CFP®, 注册会计师), 但每个职位都有一个目的,并促使我扩展, 开发, 拓展我的财务和会计技能.
你的第一份工作是什么?
芝加哥普华永道审计员
你有“座右铭”吗?? (说或不说)
我从卡梅隆·米切尔那里偷来的, 来自哥伦布的餐馆老板, “答案是肯定的, 问题是什么??”.
当你有一个小时的空闲时间,你喜欢做什么?
我喜欢读《bet9游戏平台》(Barron’s Magazine),总的来说,我总是努力学习新事物. 我从浏览Twitter和该平台上的金融评论中学到了很多东西.
你对年轻的专业人士有什么建议吗?
找到你真正喜欢做的事情,这对我的bet9游戏平台产生了很大的影响. 我真的很喜欢帮助人们实现他们的财务目标,我认为这在我与客户的互动中体现出来.